di4se 特朗普第八次点名批评 美联储会服软吗?
浏览:135 发布日期:2018-12-09

  特朗普第8次点名批评,美联储会服软吗?鲍威尔明天的讲话很重要!

  昨天,特朗普第8次点名批评美联储,把美股下跌和通用裁员都归咎于鲍威尔。

  “让人根本高兴不起来!”特朗普说。

  毕竟,美联储的加息政策已经让全球新兴市场投资者买单,股民也高兴不起来。

  高压之下,鲍威尔会不会服软?全球金融市场急迫想知道。

  先听听明天凌晨鲍威尔会说什么。

  由爱生恨的全景扫描

  一年前,美国总统特朗普用“Jay”这个昵称提名杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)担任美联储主席。

  时至今日,这个昵称已然变调。

  2017年11月2日,特朗普在白宫玫瑰花园宣布提名鲍威尔担任美联储主席。特朗普说,选择Jay是因为“他很强,很坚定,很聪明”。

  2018年11月27日,华盛顿邮报刊登对特朗普的专访写道:“到目前为止,我对我挑选Jay一点也不高兴,连一点都没有。我不是在指责任何人,可我就是在告诉你,我觉得美联储的所作所为大错特错。”

  一年的时间内发生了什么?原本貌似亲密无间的特朗普与鲍威尔有着怎样的爱恨情仇?鲍威尔是选择低眉顺目,还是奋起还击?美联储的独立性还要不要?其渐进加息路径未来将如何演变?

  美联储连续加息

 来源:彭博 来源:彭博

  2018年2月5日,鲍威尔宣誓就职,正式成为美联储新主席,执掌美国的货币政策。

  2018年3月21日,美联储加息25个基点。

  2018年6月13日,美联储加息25个基点。

  2018年7月19日,特朗普首次批评美联储。他在接受CNBC采访时表示,美联储正在加息并可能放缓经济增长,对此“我并不感到兴奋”。“当我们为经济做了那么多工作之后,然后我看到利率上升了,我不喜欢这样。”

  2018年7月20日,特朗普在社交媒体上再次向美联储开火。“一些国家一直在操纵自己的货币和利率走低,但同时美国在加息,美元日复一日越来越强,剥夺了我们的巨大竞争优势,美国不应该因为我们做得这么好而受到惩罚。”

  2018年8月20日,据媒体报道,特朗普在长岛的一个筹款活动上对共和党捐款人抱怨说,他原以为自己提名的鲍威尔会是个支持低利率的美联储主席,谁知结果却不是这样。

  2018年8月30日,特朗普在椭圆形办公室接受彭博新闻社采访时表示:“我们没有受到安置,我不喜欢那样。”不过他表示说,“我不确定货币应该被政客控制”,不后悔任命鲍威尔为美联储主席。

  2018年9月10日,特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会上抨击美联储政策di4se,“我认为美联储已经疯了”。他后来在接受福克斯新闻电话采访时表示di4se,美联储加息“太荒谬了”。

  2018年9月26日di4se,美联储加息25个基点。当日di4se,特朗普在纽约举行的新闻发布会上表示:“我们目前运转得很好di4se,不幸的是di4se,就是因为太好了di4se,他们提高了一点儿利率。我对此不满意。”

  2018年10月16日di4se,特朗普在接受福克斯商业台的采访时表示di4se,美联储是他“最大的威胁”di4se,美联储是“独立的di4se,所以我不跟他们说话di4se,但我不喜欢他做的事情di4se,因为速度太快了”。

  2018年10月23日di4se,特朗普在接受华尔街日报采访时说di4se,“或许”后悔任命鲍威尔为美联储主席;当被问及在什么情况下会解雇鲍威尔时di4se,特朗普说:“我不会解雇他。”

  2018年11月20日di4se,特朗普表示:“我希望看到美联储降低利率。我觉得这个利率太高了。我认为我们的美联储问题比其它问题大。”

  美国财长无辜“躺枪”

  华尔街日报上周报道称di4se,知情人士透露di4se,特朗普“恨屋及乌”di4se,最近连续表达了对美国财长姆努钦的不满。

  这主要是因为姆努钦推荐了鲍威尔担任美联储主席。知情人士称di4se,特朗普曾私下对身边人说di4se,是否当时应该任命别人担任财长一职。

  2017年上台至今di4se,特朗普政府的高级官员频频“下课”di4se,这导致特朗普对政府高官一有不满的情绪流出di4se,就会引来外界的强烈关注。

  白宫发言人对此回应说:“总统对美联储的看法一直很明确di4se,他与财长姆努钦的关系也很好。”

  特朗普随后也在社交媒体上回应称:“我对他(姆努钦)所做的工作感到非常高兴与自豪。假新闻总是喜欢写歪曲的报道di4se,引用虚假消息来源或者那些嫉妒者的说法di4se,这都不是真的。他们从来都不喜欢来问问我,那样只会杀了他们的报道。”

  美利率持续上升已对经济产生负作用

  华尔街日报上周指出,特朗普对鲍威尔执掌的美联储日益不满,主要是担心加息能可能引发经济低迷,危及自己2020年的连任竞选。

  目前,美国经济虽然总体稳健,但也已经出现了一些放缓信号。尤其是消费者信心指数、投资信心指数都有下滑迹象,美国的PMI数据在10-11月份也开始出现下降。美国股市10月份以来的持续下跌也反映了市场对美国经济信心已经减弱。

  中金公司研究报告认为:

  从经济学原理来看,利率的持续上升必然会冲击实体经济。利率的上升会带动融资成本的升高。尤其是美国的按揭贷款利率都是基于美国长期国债收益率加点确定,美债收益率的上升会推高按揭成本。从美国的新屋销售和成屋销售来看,今年以来都有比较明显的放缓,其中一个重要的因素就是按揭成本的升高。随着房屋销售的放缓,最终也会传导到新屋开工和房地产投资。

  此外,随着融资成本的升高,可以看到美国居民的按揭贷款和消费贷款增速都有所放缓,显示美国居民部门的加杠杆力度减弱。毕竟美国经济高度依赖于居民消费,一旦居民杠杆放缓,消费信心和消费增速下滑,美国经济动能也会随之减弱。

  在国债收益率上升以外,随着股市的下跌,美国金融市场的风险偏好开始下降,这导致美国债券以及全球债券的信用利差在最近2个月明显扩大。信用利差的扩大导致企业需要承受更高的融资成本,也对经济产生负面冲击。尤其是过去几年,美股持续走强,美国以及全球市场的信用利差偏低,刺激企业加杠杆来进行业务扩张或者收购。但一旦成本上升,企业的投资行为也将趋于保守,抑制企业的资本开支。

  美联储独立性只是一个“神话”

  在被特朗普提名的当日,鲍威尔曾在讲话中小心翼翼地提到美联储的独立性:“我强烈认同这种使命感,并致力于客观地、基于最全面证据做决策,恪守货币政策独立性的悠久传统。”

  特朗普今年以来多次表达对美联储加息的不满,引来了外界的指责,称这一行为“越界”,破坏了美联储的独立性。

  但从历史上看,美总统与美联储起冲突并非什么新鲜事,特别是美联储的紧缩政策往往难以在政治角度获得支持。

  美总统、美联储对决最有名的一战,就是美第36任总统约翰逊和美联储任期最长的主席马丁。在约翰逊总统任内,美财政赤字急剧扩大,通胀水平持续走高。约翰逊总统曾反复表示不希望看到任何利率上升,遭到马丁的拒绝。1965年12月,马丁推动美联储继续加息。被激怒的约翰逊总统将马丁招到私宅,据媒体披露,约翰逊总统要求与马丁独处,并将他一把推到了墙上。此事后,两人宣布已消除所有分歧,约翰逊总统仍然选择提名马丁连任美联储主席,美联储紧缩的立场在不到一年后开始松动,并放任通胀率走高。

  此外,尼克松总统对阵当时的美联储主席伯恩斯、里根总统对阵沃尔克都取得了胜利。

  美国政坛元老、曾是三届总统候选人的前共和党议员荣保罗(Ron Paul)近日刊文称,美联储的“独立”只是一个政治神话。史上并不乏美国总统迫使美联储采取与他们政策相符的案例,因为这有助于美国总统的竞选连任。

  特朗普频频向美联储内部安插“自己人”也使得外界质疑美联储的独立性。

  美国联邦储备委员会共有7个理事位置,其成员由美国总统提名,参议院批准,在每次政策会议上都有投票权。特朗普已经提名的3位美联储理事已经上任,分别是鲍威尔、副主席克拉里达和负责银行监管的副主席夸尔斯。11月中旬,美国参议院确认特朗普提名的鲍曼担任美联储理事。这使特朗普打破了一项新纪录:自威尔逊总统以来,任何一位美国总统都没能在7名美联储理事会成员中提名超过4人。此外,特朗普还提名古德弗兰德和内莉·梁担任美联储理事,但还未获得确认。

  鲍威尔或“服软”

  目前市场已普遍预计美联储将在12月加息到2.25%-2.5%的水平,这将是自特朗普2月任命鲍威尔担任美联储主席以来的第四次加息。根据9月公布的经济预测,美联储计划2018年加息四次、2019年加息三次、2020年加息一次。

  但美联储内部已经出现了一些政策松动迹象,渐进加息路径能否持续已经前景不明。

  近日,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示:“我认为我们应该停下来看看经济如何继续发展”。他强调,没有看到美国经济过热的迹象,所以不需要先发制人地提高利率。美联储副主席克拉里达称,利率正接近“中性”水平,未来将依据经济数据来决定是否进一步加息。亚特兰大联储主席博斯蒂克也称,短期利率水平距离中性水平“不太远了”。

  鲍威尔也在近日表示,一些事件“令人担忧”,他列举了美国经济将面临的三大挑战:全球需求放缓、财政刺激消退以及加息对经济的滞后影响。分析人士对此解读称,尽管鲍威尔对美国经济整体仍持乐观态度,但同时暗示“三大挑战”为2019年可能暂停加息的因素。

  11月28日,摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner表示,基于经济增长走弱的预期,预计美联储明年只会加息两次,分别是在3月和6月,之后将暂停提高利率。此前,先锋集团投资策略主管兼首席经济学家戴维斯表示,先锋集团的核心预测情形是美联储很难将利率提高至约3%以上,明年可能叫停加息。三菱日联的基本预期是美联储在2019年、2020年各加息一次。

  11月28日美国东部时间中午,鲍威尔将在纽约经济俱乐部发表讲话。分析人士认为,市场正在寻求美联储不会过快加息的保证。鲍威尔可能会在这次讲话中提供一些保证,虽然投资者不应该期望过高,但这可能是鲍威尔迄今为止最重要的一次讲话。

  编辑:吕蓁

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责任编辑:魏雨

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